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如何进行有效的客户服务信息管理（如何对客户信息进行管理）
2025-05-14人已围观
如何进行有效的客户服务信息管理（如何对客户信息进行管理）
通过八骏CRM系统，销售人员在线发起客户信息登记，区分最终客户、渠道伙伴等，同步到客户列表库，直观体现每个销售有哪些客户、哪些项目
如何对客户信息进行管理
点击我的客户可以查看个人所有登记的客户信息，点击进入客户详情页。八骏CRM客户信息关联跟进拜访、商机、报价、合同、实施、售后等所有相关联模块，实现数据联动。
? 销售发起客户信息登记，区分最终客户、渠道伙伴——信息同步到客户列表库 ? 建立客户信息库，从而直观的体现每个销售有哪些客户、哪些项目等 ? 点击我的客户，可以直观反应目前我所有登记的客户信息，点击其中一条记录可以了解客户信息情况。
功能实现(包含但不限于截图示例字段信息)：
1. 客户分类管理
将最终客户和渠道伙伴客户分开管理;独立授权、独立自定义，更加灵活便利;分类后各自管理各自关联的业务单据;
2. 客户列表
通过客户列表库，授权用户查看本人、下级、共享给我的客户信息;以及增删改查、导入导出、分配、共享等授权操作;
在当前页面可查看和操作客户有关的所有业务，如客户的拜访跟进、项目、合同订单等，管理客户全生命周期;
3. 客户详情
进入客户详情页面，管理客户有关的所有业务数据;通过客户时间轴可直观浏览业务历史全景;
支持表单字段自定义、领导点评指导、附件归档统一管理等;
包含但不限于联系人、跟进、商机、立项、报价、合同、收款、工单等管理业务模块;
假如您正在考虑CRM系统，不妨联系我们，我们将提供专业的解决方案!
上面就是小居数码小编今天给大家介绍的关于（如何对客户信息进行管理）的全部内容，希望可以帮助到你，想了解更多关于数码知识的问题，欢迎关注我们，并收藏，转发，分享。
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将最终客户和渠道伙伴客户分开管理;独立授权、独立自定义，更加灵活便利;分类后各自管理各自关联的业务单据;
2. 客户列表
通过客户列表库，授权用户查看本人、下级、共享给我的客户信息;以及增删改查、导入导出、分配、共享等授权操作;
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3. 客户详情
进入客户详情页面，管理客户有关的所有业务数据;通过客户时间轴可直观浏览业务历史全景;
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